6月以來科創(chuàng)板詢價案例增多，主要是因為7月科創(chuàng)板將迎解禁高峰。詢價轉讓有效地將上市前推動企業(yè)成長的股東持股，平滑“交棒”給機構投資者，接盤的投資者繼續(xù)以中長期投資的姿態(tài)推動上市公司持續(xù)發(fā)展，最大程度減少對二級市場股價的沖擊。
7月解禁數量創(chuàng)開市以來第一
根據Wind統(tǒng)計，7月份科創(chuàng)板開始流通股份數量合計達105.34億股，單月解禁股份數量排名位居科創(chuàng)板開市以來第一。同時，解禁股份數量較排名次席的2020年7月份的53.11億股解禁股份數量，增加近一倍。
同時，以24日收盤價計算，今年7月份科創(chuàng)板解禁市值為2636.15億元，僅次于2020年7月份的3527.37億元的規(guī)模。
與單月解禁高峰相對應的是，2022年也是科創(chuàng)板解禁規(guī)模最大的一年。根據Wind統(tǒng)計，全口徑下今年科創(chuàng)板解禁規(guī)模達11048億元，高于2020年的8291億元，略高于2021年的10901億元。但若剔除上市首日即解禁的首發(fā)一般股份及首發(fā)機構配售股份，今年科創(chuàng)板解禁規(guī)模為10166億元，相較于過去兩年的7459億元和3835億元顯著增加。
從一級行業(yè)看，電子、機械設備、電力設備、國防軍工與醫(yī)藥生物7月解禁規(guī)模居前，分別達1038.7億元、702.8億元、285.6億元、279.2億元和225.2億元;機械設備、國防軍工、有色金屬、電子和電力設備行業(yè)解禁市值占自由流通市值比重較高，分別為41%、40.5%、21.9%、21%和8.5%。
從二級行業(yè)看，半導體、軌交設備、通用設備、電池和醫(yī)療器械7月解禁規(guī)模居前，分別達848.6億元、352億元、229.6億元、226.2億元和210億元;軌交設備、其他電子、通用設備、航空裝備和環(huán)保設備行業(yè)解禁市值占自由流通市值比重較高，分別為117.8%、90.1%、63%、46.8%和40.3%。
從個股來看，剔除首發(fā)解禁，科創(chuàng)板7月共有76只個股解禁。其中，解禁市值在百億元以上的個股有7只，以電子、機械為主，前三位分別為瀾起科技、中微公司、中國通號;解禁數量占總股本比重在50%以上的個股有10只，前三位分別為華興源創(chuàng)、杭可科技、南微醫(yī)學。
解禁后短期減持壓力或有限
目前來看，科創(chuàng)板解禁的股份類型主要包括四類，分別為首發(fā)一般股份、首發(fā)機構配售股份、首發(fā)原股東限售股份和首發(fā)戰(zhàn)略配售股份。在科創(chuàng)板限售股解禁后，股東可通過集中競價、大宗交易、協(xié)議轉讓、詢價轉讓與配售五種方式進行減持。
其中，集中競價與大宗交易是主要減持方式，自科創(chuàng)板開市以來的1030宗減持方案中，集中競價占比近9成，大宗交易占比也近6成。但集中競價與大宗交易在減持規(guī)模及時間上也存在限制，如對于控股股東、實控人、董監(jiān)高等所持有的首發(fā)原股東限售股份，每90天通過集中競價減持的股份不得超過公司總股本的1%，而通過大宗交易減持不得超過總股本的2%，且大宗交易受讓方6個月內不得再次轉讓;與此同時，在年報、半年報披露前30日以及季報、業(yè)績快報、業(yè)績預告披露前10日不得減持等。
6月以來，科創(chuàng)板詢價案例增多，僅僅20多天，已有3家公司發(fā)布股東詢價轉讓計劃書，而年初至今，這一數據為4家。
“市場擔心科創(chuàng)板解禁，我們認為影響有限，原因在于，7月科創(chuàng)板解禁高峰主要以‘大非’解禁為主。”浙商證券策略分析師王楊分析認為，“大非”解禁后股價往往易漲;“小非”解禁雖有影響，但1-4月已提前調整，且約260多家公司今年沒有“小非”解禁壓力，7月“小非”占比較低。
回顧過去兩年科創(chuàng)板7月解禁，2020年主要集中在7月16日(主要為中芯國際上市當日首發(fā)一般股份與機構配售股份解禁)與7月22日，解禁規(guī)模分別為881億元與1989.9億元;2021年科創(chuàng)板解禁分布則相對分散，時間窗口較長，單日解禁規(guī)模較低，最高7月22日規(guī)模為644.9億元;而今年類似于2020年，解禁窗口期較短，但單日解禁規(guī)模更高，7月22日將有2402.8億元限售股迎來解禁，對市場造成的潛在沖擊將更為集中。
興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯則指出，“短期看，科創(chuàng)板集中解禁前后市場易出現(xiàn)波動，主要會受股東減持與市場情緒兩個潛在因素影響。而參考過去兩年經驗，集中解禁對7月科創(chuàng)板股價走勢節(jié)奏影響較為明顯，但實際減持壓力并不大，情緒因素是主導，會在解禁窗口期前后放大解禁和減持對股價造成的潛在影響。”
此外，張啟堯亦表示，從中長期看，隨著限售股大量解禁，流通股數量的增加有望進一步提升科創(chuàng)板交易活躍度，增強機構投資者增配意愿。未來更多籌碼進入流通將為機構投資者入場提供更好的市場交易條件，進一步打開增配科創(chuàng)板的空間。
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