8月16日，北方稀土與廈門鎢業(yè)雙雙發(fā)布公告，宣布雙方簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》(下稱：協(xié)議)，決定在稀土產(chǎn)品、技術(shù)協(xié)同、股權(quán)、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)、管理、人才培養(yǎng)與交流等方面開(kāi)展合作。

協(xié)議顯示，在確保自足的情況下，北方稀土將為廈門鎢業(yè)保障月度金屬鐠釹、金屬鑭、金屬鑭鈰采購(gòu)供應(yīng);廈門鎢業(yè)則為北方稀土保障金屬鏑鐵、金屬鋱、金屬釓鐵、金屬鈥鐵以及特種稀土金屬等。

除了此次合作，近期兩大龍頭各自也還有其他大動(dòng)作。8月16日，廈門鎢業(yè)宣布，與赤峰黃金在老撾開(kāi)展稀土資源業(yè)務(wù)領(lǐng)域互為唯一戰(zhàn)略合作伙伴;6月29日，北方稀土宣布將與包鋼股份重新簽訂合同，7月1日起對(duì)稀土精礦交易價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

稀土是一類金屬元素，總共17種，摻雜在其他材料中可以形成性能更加卓越的新型材料，素有“現(xiàn)代工業(yè)維生素”之稱。航空航天、新能源、軍工、電腦硬盤等眾多高科技產(chǎn)業(yè)基本都離不開(kāi)稀土。

中國(guó)是全球最大稀土儲(chǔ)量國(guó)及產(chǎn)量國(guó)。目前，中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)基本掌握在北方稀土、中國(guó)五礦、中鋁公司、贛州稀土、廣東稀土和廈門鎢業(yè)六大集團(tuán)手中。

龍頭動(dòng)作頻頻背后，稀土板塊近期也反應(yīng)活躍。8月15日，股指低開(kāi)后窄幅整理，資源、新能源板塊強(qiáng)勢(shì)。盤面上，稀土永磁板塊活躍，廈門鎢業(yè)、天通股份、中鋼天源、金力永磁、五礦稀土等漲幅居前。

消息面，2022年稀土產(chǎn)業(yè)論壇8月18日開(kāi)幕、稀土相關(guān)規(guī)范將正式發(fā)布。稀土作為“工業(yè)維生素”，國(guó)家戰(zhàn)略價(jià)值凸顯，板塊有望迎長(zhǎng)牛。

繼《芯片與科學(xué)法案》后，美國(guó)再對(duì)先進(jìn)技術(shù)實(shí)行出口管制，涉及EDA軟件工具。愛(ài)建證券表示，國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜，聯(lián)系到高層7月28日強(qiáng)調(diào)的“全方位守住安全底線”“提升能源資源供應(yīng)保障能力”，對(duì)有色金屬行業(yè)而言，須高度重視稀土資源的戰(zhàn)略性意義。

盡管稀土價(jià)格波動(dòng)較大，會(huì)對(duì)下游磁材行業(yè)的成本造成一定影響，但受益于新能源汽車、風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)的快速增長(zhǎng)，磁材行業(yè)景氣度仍然較高。

華安證券表示，下半年仍將是需求增長(zhǎng)最強(qiáng)勁的動(dòng)力，風(fēng)電、工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域也維持增長(zhǎng)。隨著訂單逐漸恢復(fù)，貿(mào)易商和磁材廠的庫(kù)存也在采購(gòu)減少的情況下逐漸消納，后期勢(shì)必迎來(lái)新一輪的采購(gòu)起量，從而帶動(dòng)行業(yè)整體起勢(shì)。

近期人形機(jī)器人方面的消息也為稀土行業(yè)打開(kāi)未來(lái)巨大的想象空間。繼特斯拉宣布將推出Optimus人形機(jī)器人后，小米也在2022年秋季新品發(fā)布會(huì)上公開(kāi)了其首款全尺寸人形仿生機(jī)器人CyberOne，有望掀起工業(yè)機(jī)器人的全新的技術(shù)革命。中信證券研報(bào)指出，具有較高可靠性和穩(wěn)定性的高性能釹鐵硼永磁材料是構(gòu)建工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)的核心材料，隨著工業(yè)機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展，高性能釹鐵硼需求有望得到支撐。

據(jù)其測(cè)算，假設(shè)機(jī)器人伺服電機(jī)用高性能釹鐵硼價(jià)格為50萬(wàn)元/噸，樂(lè)觀情況下，2025年全球機(jī)器人行業(yè)高性能釹鐵硼需求量為6.1萬(wàn)噸，2025年全球機(jī)器人領(lǐng)域高性能釹鐵硼市場(chǎng)規(guī)模為305億元。

標(biāo)簽： 稀土板塊下游迎高景氣 兩大龍頭相吸 金屬鑭鈰采購(gòu)供應(yīng) 戰(zhàn)略合作框架協(xié)議