北京時(shí)間2月15日，股神巴菲特旗下伯克希爾、瑞·達(dá)利歐旗下橋水基金、高瓴旗下HHLR Advisors一起向美國(guó)SEC公布了2021年末的最新美股持倉(cāng)情況。

具體來(lái)看，巴菲特在四季度大幅增持能源巨頭雪佛龍，10億美金新建倉(cāng)動(dòng)視暴雪，保持蘋(píng)果等前幾大重倉(cāng)股不變，減持生物制藥公司艾伯維和Visa。

截至2021年四季度末，伯克希爾持倉(cāng)總規(guī)模約為3309.52億美元。其中，巴菲特持有蘋(píng)果的數(shù)量仍為8.87億股，期末持股市值為1575億美元，沖破1萬(wàn)億人民幣大關(guān)。

橋水和高瓴在大幅增持中概股的同時(shí)，對(duì)部分持股進(jìn)行了反向操作。其中，橋水在四季度大幅增持了拼多多、阿里巴巴，小幅減持理想汽車(chē)；高瓴則在四季度大幅增持理想汽車(chē)，減持拼多多，清倉(cāng)阿里巴巴和B站。

值得注意的是，高瓴大幅增持了東南亞小騰訊SEA，使其新晉為HHLR第七大重倉(cāng)股，幾天前公布持倉(cāng)的景林亦“同步”加倉(cāng)了SEA。不過(guò)，昨晚因印度封殺SEA旗下最高人氣手游致其股價(jià)重挫18%，創(chuàng)在美上市以來(lái)最大跌幅。

從各大巨頭們?nèi)ツ晁募径鹊膭?dòng)作來(lái)看，逆勢(shì)抄底中概互聯(lián)網(wǎng)公司似乎是一個(gè)趨勢(shì)，包括景林也逆勢(shì)加倉(cāng)不少中概互聯(lián)網(wǎng)公司，包括拼多多、京東等。而年初以來(lái)，熱門(mén)中概股也從去年的慘跌陰霾中開(kāi)始企穩(wěn)。

巴菲特增持雪佛龍、建倉(cāng)動(dòng)視暴雪，持有蘋(píng)果市值沖突1萬(wàn)億元

周一盤(pán)后，“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋向美國(guó)SEC提交了13F報(bào)告。截至2021年四季度末，伯克希爾持倉(cāng)總規(guī)模約為3309.52億美元，較三季度末增長(zhǎng)375.05億美元，增幅達(dá)到12.78%，前十大重倉(cāng)股集中度高達(dá)89.54%，倉(cāng)位集中度進(jìn)一步上升。

伯克希爾哈撒韋的前八大重倉(cāng)股均沒(méi)有變化，分別是蘋(píng)果、美國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、可口可樂(lè)、卡夫亨氏、穆迪、魏瑞森電信、美國(guó)合眾銀行。

其中，持有蘋(píng)果的股份數(shù)量仍為8.87億股，占總倉(cāng)位高達(dá)47.61%，期末持股市值為1575億美元(約合10000億人民幣)，穩(wěn)居第一大重倉(cāng)股；持有美國(guó)銀行449億美元，持有美國(guó)運(yùn)通248億美元，持有可口可樂(lè)237億美元，卡夫亨氏持倉(cāng)市值為117億美元，前五大持股市值均超過(guò)100億美元。

四季度，伯克希爾哈撒韋四季度增持全美第二大石油公司雪佛龍、Floor & Decor Holdings等4支股票。其中，增持金額最大的是雪佛龍，買(mǎi)入954萬(wàn)股，持股增幅達(dá)33%，至3820萬(wàn)股，持股市值44.9億美元，成為伯克希爾第九大重倉(cāng)股。

值得注意的是，2020年四季度末，巴菲特逆勢(shì)抄底近4850萬(wàn)股雪佛龍股票，總市值近42億美元，2020年雪佛龍重挫30%。剛剛過(guò)去的2021年，由于油價(jià)大漲，雪佛龍股價(jià)飆升48.25%。今年以來(lái)雪佛龍股價(jià)繼續(xù)上漲16.46%，這使得巴菲特在雪佛龍上有著相當(dāng)不錯(cuò)的浮盈。

巴菲特最大的一筆新建倉(cāng)動(dòng)作是斥資10億美元購(gòu)買(mǎi)了游戲股動(dòng)視暴雪的股票。截至2021年12月31日，伯克希爾哈撒韋持有動(dòng)視暴雪1466萬(wàn)股股票，價(jià)值9.75億美元。購(gòu)入時(shí)機(jī)恰好是在微軟宣布對(duì)該公司的收購(gòu)計(jì)劃之前。

今年1月中旬，微軟宣布以687億美元的價(jià)格收購(gòu)動(dòng)視暴雪，這是美國(guó)科技史上最大手筆的收購(gòu)案。近日，動(dòng)視暴雪老將稱(chēng)微軟收購(gòu)動(dòng)視暴雪后，很可能推出《魔獸爭(zhēng)霸4》。受微軟收購(gòu)的利好影響，動(dòng)視暴雪今年股價(jià)已上漲22.5%，伯克希爾若仍持有的話(huà)，持股價(jià)值將升至12億美元。

此外，伯克希爾哈撒韋減持艾伯維、維薩、萬(wàn)事達(dá)卡、Royalty Pharma等8支股票，清倉(cāng)以色列梯瓦制藥和Sirius XM兩支股票。

加倉(cāng)理想、減持拼多多、清倉(cāng)阿里，高瓴與橋水反向操作

2月15日，高瓴旗下HHLR Advisors公布了2021年末美股持倉(cāng)數(shù)據(jù)。截至四季度末，HHLR在美股市場(chǎng)持有76只股票，持倉(cāng)規(guī)模64.72億美元(約合人民幣411億元)。

高瓴HHLR的投資團(tuán)隊(duì)在四季度繼續(xù)加碼新能源，其中對(duì)理想汽車(chē)進(jìn)行了大手筆的加倉(cāng)，增持392萬(wàn)股至500.73萬(wàn)股，持有市值達(dá)1.6億美元。這使得理想汽車(chē)首次進(jìn)入了HHLR美股持倉(cāng)的十大重倉(cāng)股行列。

數(shù)據(jù)顯示，理想汽車(chē)1月交付1.2萬(wàn)輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)128.1%，環(huán)比減少12.9%。在行業(yè)淡季表現(xiàn)強(qiáng)勁，連續(xù)三個(gè)月交付破萬(wàn)，理想ONE上市以來(lái)累計(jì)交付量達(dá)13.6萬(wàn)輛。

高瓴HHLR的投資團(tuán)隊(duì)在去年四季度還清倉(cāng)了阿里巴巴和B站。同時(shí)遭高瓴大幅減持的還有拼多多，拼多多的持股量由281萬(wàn)股減至21.3萬(wàn)股，退出十大重倉(cāng)股之列。

針對(duì)上述互聯(lián)網(wǎng)巨頭的調(diào)倉(cāng)，高瓴給出的解釋為：自2018年起陸續(xù)對(duì)嗶哩嗶哩、拼多多建倉(cāng)，截至2021年四季度末，上述兩家公司股價(jià)錄得較大漲幅，因此進(jìn)行了調(diào)倉(cāng)。

就在同一天，世界頭號(hào)對(duì)沖基金橋水基金也向美國(guó)SEC提交了截至四季度末的美股持倉(cāng)情況。截至四季度末，橋水基金的持倉(cāng)規(guī)模達(dá)到172.02億美元，較上季度減少5.81%，十大重倉(cāng)股集中度為35.59%。

具體來(lái)看，橋水四季度大幅減持了ETF類(lèi)工具，并加倉(cāng)消費(fèi)股。其中，減持幅度最大的是3只新興市場(chǎng)ETF以及標(biāo)普500 ETF；買(mǎi)入最多的5大標(biāo)的：寶潔、百事、強(qiáng)生、好市多和可口可樂(lè)，幾乎都是全球知名的消費(fèi)和零售企業(yè)。

對(duì)部分中概股的持倉(cāng)，橋水和高瓴進(jìn)行了反向操作。橋水四季度加倉(cāng)阿里、京東和拼多多，加倉(cāng)幅度分別為29%、33%和38%，小幅減持理想汽車(chē)。

此外，亞馬遜、奈飛等科技股，遭到了橋水的清倉(cāng)。與之相反，高瓴則新進(jìn)買(mǎi)入亞馬遜。

高瓴、景林兩大私募同步增持SEA

值得注意的是，高瓴HHLR的投資團(tuán)隊(duì)在2021年最大的動(dòng)作是大幅增持東南亞小騰訊SEA，增持90萬(wàn)股至123.78萬(wàn)股，持有市值升至2.77億美元，使其新晉為HHLR第七大重倉(cāng)股。

截至2021年末，高瓴前十大重倉(cāng)股為百濟(jì)神州、On 昂跑、傳奇生物、賽富時(shí)(SALESFORCE)、天境生物、京東、SEA、DoorDash、愛(ài)奇藝、理想汽車(chē)，其中6只為中概股，合計(jì)市值為46.1億美元，占總持倉(cāng)比例為71%。

而幾天前公布持倉(cāng)的千億私募景林，亦“同步”加倉(cāng)了SEA，增持26.84萬(wàn)股至218.82萬(wàn)股，期末持股市值為4.9億美元，SEA是景林在美股的第一大重倉(cāng)股。

不過(guò)，昨晚因印度封殺SEA旗下最高人氣手游大逃殺游戲FreeFire致其股價(jià)重挫18%，創(chuàng)在美上市以來(lái)最大跌幅，F(xiàn)reeFire是印度收入最高的游戲。

Sea商業(yè)模式對(duì)標(biāo)騰訊，早在2010年就獲得了騰訊的投資。到2017年上市之時(shí)，騰訊一度持股高達(dá)39.5%，位列第一大股東。Sea擁有三大業(yè)務(wù)：數(shù)字娛樂(lè)、電子商務(wù)和數(shù)字金融服務(wù)，上市三年內(nèi)股價(jià)暴漲，從2017年的每股40美元飆升到200美元以上，市值最高躥升到1433億美元。

此外，在中概股暴跌的過(guò)程中，景林四季度還逆勢(shì)加倉(cāng)多家中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司。其中，增持拼多多70.46萬(wàn)股至271萬(wàn)股，期末持股市值1.58億美元；增持京東51.02萬(wàn)股至126.54萬(wàn)股，期末持股市值1.58億美元；增持BOSS直聘74.4萬(wàn)股，期末持股市值升至0.72億美元。

從各大巨頭們?nèi)ツ晁募径鹊膭?dòng)作來(lái)看，逆勢(shì)抄底中概互聯(lián)網(wǎng)公司似乎是一個(gè)趨勢(shì)，而年初以來(lái)，熱門(mén)中概股也從去年的慘跌陰霾中開(kāi)始企穩(wěn)。

（文章來(lái)源：券商中國(guó)）

標(biāo)簽：