近日，青島銀行歷時(shí)一年的配股募資工作順利完成，先后發(fā)布的A股、H股配股發(fā)行結(jié)果及大股東持股比例變動(dòng)公告顯示，此次配股發(fā)行中，該行前三大股東合計(jì)增持9.07億股A、H股股份。

2月11日晚間，青島銀行發(fā)布公告顯示，外資股東意大利聯(lián)合圣保羅銀行增持該行3.94億股H股，增持比例為3.65%，增持后持股比例達(dá)17.5%；同時(shí)，青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司子公司合計(jì)增持該行A股、H股比例為1.61%，增持后持股比例達(dá)14.99%。

這是青島銀行完成H股配股發(fā)行的結(jié)果。公告顯示，截至2月9日，青島銀行完成此次A+H股配股發(fā)行方案，共募集資金人民幣41.96億元，其中，A股配股募集資金總額人民幣25.02億元，H股配股募集資金總額合人民幣16.95億元。

“隨著配股方案順利實(shí)施，(青島銀行)核心一級(jí)資本得到有效補(bǔ)充，進(jìn)一步夯實(shí)資產(chǎn)端拓展基礎(chǔ)。”光大證券研報(bào)指出。但需要注意的是，青島銀行最終募資總額低于最初披露方案中50億元的擬募集金額，且在H股配股發(fā)行過程中，僅獲得97%的認(rèn)購(gòu)，剩余3%通過包銷條款完成。

配股募資完成

早在去年年初，青島銀行就已披露配股募資計(jì)劃，擬按每10股配售不超過3股的比例，向A股、H股原股東配售股份募集不超過50億元資金，用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。

歷時(shí)一年之久，青島銀行終于在今年1月12日、2月9日先后發(fā)布A股、H股“10配3”的配售發(fā)行結(jié)果公告。其中，該行此次配股發(fā)行，A股有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)7.82億股，占可配售股份的94.87%。

此外，截至1月28日，青島銀行收到合計(jì)61份H股配股認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)配股數(shù)額約5.13億股，占H股可配售股份的97%。由于H股認(rèn)購(gòu)不足，該行承銷商根據(jù)H股配股承銷協(xié)議，促成相關(guān)投資者認(rèn)購(gòu)了余下的可配售股份，相當(dāng)于H股可配售股份的3%。

因此，青島銀行此次A+H股配股募集資金總額為人民幣41.96億元，其中，A 股配股募集資金總額人民幣25.02億元，H股配股募集資金總額合人民幣16.95億元。據(jù)青島銀行公告，截至2月9日，該行已收到A+H配股全部認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。

配股發(fā)行完成后，青島銀行前三大股東海爾集團(tuán)、意大利聯(lián)合圣保羅銀行、青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持股比例分別增至18.14%、17.50%、14.99%，分別增持該行A股股份2.44億股、H股股份3.94億股和A+H股股份2.69億股。

資本亟待補(bǔ)充

事實(shí)上，青島銀行在近幾年來一直面臨資本不足的問題，其資本充足率更是伴隨資產(chǎn)擴(kuò)張逐年下滑。光大證券銀行業(yè)首席分析師王一峰研報(bào)指出，隨著配股方案順利實(shí)施，青島銀行核心一級(jí)資本得到有效補(bǔ)充，進(jìn)一步夯實(shí)資產(chǎn)端拓展基礎(chǔ)。

此前，青島銀行曾在公告中表示，由于該行需要在持續(xù)滿足監(jiān)管部門資本充足率最低要求的基礎(chǔ)上，預(yù)留一定比例的風(fēng)險(xiǎn)緩沖資本，以進(jìn)一步增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，加之資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)需與資本規(guī)模增長(zhǎng)相匹配，如果不進(jìn)行資本補(bǔ)充，預(yù)計(jì)資本缺口將對(duì)該行未來的業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)成一定制約。

資料顯示，2018年至2020年，青島銀行核心一級(jí)資本充足率持續(xù)走低，分別為8.39%、8.36%、8.35%。截至2021年9月底，該行核心一級(jí)資本充足率維持在8.35%，但仍遠(yuǎn)低于銀保監(jiān)會(huì)披露的商業(yè)銀行同期平均數(shù)據(jù)(10.67%)。

而青島銀行信貸投放仍維持較高增速。該行2021年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，截至去年年末，該行資產(chǎn)總額、貸款總額較上年末分別增長(zhǎng)13.58%、18.12%；負(fù)債總額、存款總額較上年末分別增長(zhǎng)13.99%、15.17%。

值得注意的是，此次青島銀行配股方案順利完成，但最終募資總額低于其最初披露的50億元擬募集金額，有分析人士指出，這是由于該行補(bǔ)充資本壓力較大，故以較大的折價(jià)幅度進(jìn)行配售，以確保配售發(fā)行成功。

根據(jù)青島銀行此前公告披露，此次該行A股配售價(jià)格為3.2元/股，H股配售價(jià)格為3.92元/股，較該行公告配售價(jià)格前一日的每股收盤價(jià)折讓超一成。

資料顯示，青島銀行成立于1996年11月，為山東省首家主板上市銀行、全國(guó)第二家“A+H”股上市城商行。2015年12月3日，該行H股在香港聯(lián)合交易所主板上市；2019年1月16日，該行A股在深圳證券交易所上市。

今年1月12日，青島銀行披露2021年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，去年全年，該行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)29.23億元，同比增長(zhǎng)22.08%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入111.36億元，同比增長(zhǎng)5.65%。

截至去年年末，該行不良貸款率1.34%，比上年末下降0.17個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率197.42%， 比上年末提高27.80個(gè)百分點(diǎn)。

（文章來源：券商中國(guó)）

標(biāo)簽： 青島銀行 外資銀行 重大進(jìn)展